作者:時間:2018-06-25
京能清潔能源在港成功發(fā)行
首筆綠色銀團貸款
為了支持境外投資項目開發(fā)建設,拓展海外債務資本市場融資渠道,由京能集團控股的北京京能清潔能源電力股份有限公司(京能清潔能源, 香港股份代號:00579)攜手香港上海匯豐銀行有限公司(匯豐銀行)于2018年6月25日在北京宣布成功完成了首筆中資企業(yè)于香港發(fā)行綠色銀團貸款的交易。本次綠色銀團貸款規(guī)模為17.2億港元,期限3年,京能清潔能源提供擔保,資金全部用于京能清潔能源在澳洲開發(fā)建設的風電、光伏綠色項目。
在本次交易前,京能清潔能源在匯豐銀行協(xié)助下首次構建并啟用其「綠色金融框架」(「框架」)。 框架涵蓋京能清潔能源及其子公司。該框架是一個同時符合 LMA/APLMA《綠色貸款原則》和 ICMA《綠色債券原則》的綠色金融框架,并成功取得了香港品質(zhì)保證局的認證。
本次銀團一經(jīng)推出就受到了業(yè)界的廣泛關注,有40多家中外資銀行表達了參貸意愿,最終收到二十余家來自不同地區(qū)各家大型銀行超過70億港元的參貸承諾,承諾總金額實現(xiàn)超額認購超過4.0倍,反映市場對公司和項目給予的高度評價和充分肯定。貸款的成功發(fā)行,向市場和業(yè)界樹立了公司秉承綠色可持續(xù)發(fā)展的良好企業(yè)形象,驗證了公司可持續(xù)發(fā)展主題對金融行業(yè)的巨大吸引力,為在海外銀行業(yè)、機構投資者中提高公司的知名度,在資本市場擴大公司的影響力起到了良好的推動作用。
本次合作得到了雙方的高度重視,京能集團黨委書記、董事長姜帆,集團黨委副書記、總經(jīng)理闞興一行,及匯豐集團總經(jīng)理、大中華區(qū)行政總裁黃碧娟,匯豐中國工商金融華北大區(qū)董事總經(jīng)理李天贊一行出席了當日的慶祝儀式,并就雙方進一步的合作進行了會談。匯豐銀行表示將在現(xiàn)有較好的合作基礎上,依托于其全球領先的國際網(wǎng)絡,以及境內(nèi)外聯(lián)動的服務模式,為京能清潔能源以及其母公司京能集團的境內(nèi)外,特別是海外布局中的各類資本市場需求提供全方位的支持,包括資本市場融資、外匯風險管理、全球資金管理、投資并購等。京能集團也希望在未來全球業(yè)務拓展、支持“一帶一路”國家戰(zhàn)略等方面得到匯豐銀行的支持,為全面提升京能集團海外綜合競爭力奠定良好基礎。